Notre méthode

Notre méthode de travail est claire et rigoureuse. Elle repose sur trois étapes majeures :

 

1/ L’étude patrimoniale
Elle consiste en l’audit complet de vote situation patrimoniale et fiscale. Elle permet de dresser le bilan de votre situation, d’analyser vos forces et vos faiblesses et de définir ensemble vos objectifs. Elle sert de base à la suite de notre travail.

 

2/ Un conseil et une stratégie sur mesure
En fonction de votre bilan patrimonial, nous définissons ensemble une stratégie. Revenus, retraite, défiscalisation, quel que soit l’objectif visé, nous mettons en oeuvre la solution adaptée.

 

3/ Le suivi patrimonial
C’est le suivi des opérations mises en place à long terme. Nous mettons à votre disposition nos compétences financières et fiscales afin de vous accompagner dans le suivi de vos investissements.